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招商证券 (2019-07-04 17:15)

【正文】

周四指数继续震荡回调,成交量比前一交易日继续有所萎缩。收盘上证指数下跌10.01点,跌幅0.33%;深成指下跌51.53点,跌幅0.55%;中小板指数下跌58.89点,跌幅1.01%;创业板指数下跌11.62点,跌幅0.75%。两市合计成交4385亿元,比前一交易日萎缩约500亿元。

周四市场继续震荡回落。金融地产板块表现相对稳定维护大盘,四大行、中国平安、招商银行、中信证券等表现稳健;万科A、保利地产、中交地产、中南建设等为代表的地产股表现优良拉动指数;但大消费板块由于前期涨幅较大出现获利回吐表现疲弱影响大盘,贵州茅台、五粮液、伊利股份、格力电器等回调,部分食品饮料股跌幅较大;前期表现良好医药板块也出现调整,如恒瑞医药、云南白药等;新能源锂电池板块强势震荡;垃圾处理板块也冲高回落获利回吐;基建特别是一带一路板块表现良好,中国建筑、中国交建、中材国际等放量上涨。

盘面观察,目前A股整体估值水平处于合理水平。近期消息面建议继续重点关注中美贸易谈判后续相关进展,此外美联储议息会议暗示为降息做好准备有利于全球金融市场稳定表现,美股近期稳定表现再创新高为A股的反弹行情奠定了基础。我们维持上证指数短期箱体震荡的判断,震荡区间为2800—3200,市场自2800点反弹到3000点后累积了一定获利盘需要短期消化,近期表现强势的大消费板块中一二线品种开始回调,三四线品种开始补涨,该现象值得重视;预计市场或转入震荡局面,中美经贸谈判后续进展、美伊海湾地缘政治局势、人民币汇率等将在一定程度上影响市场表现。板块方面一方面应中线配置金融、消费医药、科技等核心资产品种,此外受益政策的基建、垃圾分类处理、新能源锂电池、实质性资产重组板块等可适当关注。

消息面上,国家发改委核准7家国企发行520亿企业债,其中包括广西建工集团发行80亿债,国家开发投资集团发行60亿债;证监会主席称推动资本市场重点改革措施抓紧落地;ADP私营部门就业人数增加10.2万增幅低于预期,经济数据疲弱,市场预计美联储将于7月底货币政策会议上降息,美股三大股指均创历史新高,其中道指涨0.67%,纳指涨0.75%,标普指数上涨0.77%

综上,指数周一冲高后反复震荡回落,综合观察上方具备一定阻力。建议仓重者逢高减仓以应对市场震荡。

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